CRM 接入准备
先统一客户字段、来源、状态、负责人、更新频率和数据最小化原则。
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系统连接规划
在连接表单、邮箱、日历、CRM、消息与业务系统前，先建立数据、权限、安全和人工监督边界。
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系统连接规划
在连接表单、邮箱、日历、CRM、消息与业务系统前，先建立数据、权限、安全和人工监督边界。
将这些公开页面作为规划地图。每一页围绕真实客户、团队或实施问题，并保留清楚的人工审核边界。
Webhook 与事件规划
在连接前写清触发条件、数据内容、失败处理、重试、日志和人为终止机制。
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同意与偏好管理规划
让通知同意、语言偏好、营销偏好和撤回方式简单可见，而不是隐藏在不清楚的流程里。
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审计记录准备
为重要动作保留可回看的责任、时间、变更和审批信息，同时避免把敏感日志公开化。
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客服工单准备
统一问题分类、优先级、响应预期、升级路径、知识来源和客户可见状态。
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支付交接规划
公开页面只说明下一步和可选方式；支付信息、令牌与收据处理应在受控的专业系统中完成。
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数据导出与可携带性规划
提前明确哪些公开或业务数据可以导出、导出目的、授权、格式、保留时间和验证方式。
阅读说明 →日历与预约规划
在考虑连接前先明确可预约服务、时间规则、确认方式、取消处理与高风险例外。
阅读说明 →社交消息入口规划
让社交渠道的自动回应、服务时间、敏感问题升级和真实客户资料处理符合统一边界。
阅读说明 →网站与分析准备
让可衡量的客户行动、隐私提示、页面目标和人工解释先于任何复杂数据追踪。
阅读说明 →表单与信息收集规划
先定义哪些字段真正用于服务、哪些信息不应收集、谁能查看、何时删除或更新。
阅读说明 →资料收集规划
区分可公开提交的信息、需要受控通道的文件、访问期限和资料错误更正方式。
阅读说明 →身份与权限规划
按最小权限原则梳理谁能查看、修改、批准或导出信息，以及离职或角色变化后的处理方式。
阅读说明 →通知规则规划
明确什么事件值得通知、谁会收到、何时静默、何时升级，以及如何避免信息轰炸。
阅读说明 →邮箱与分流规划
让公开邮箱、服务承诺、责任分配、自动确认和人工接管规则保持一致。
阅读说明 →还不确定从哪里开始？
使用起点向导，选择一个最实际的下一步。